TEXT SIZE :
Rani Hardjanti - Okezone
JAKARTA - Bank NISP mematok bunga obligasi subordinasi senilai Rp600 miliar hingga 19,1 persen.
Bunga tersebut berlaku bagi pemegang obligasi tahun ke-6 hingga ke-10. Sementara untuk tahun ke satu hingga kelima mencapai 11,1 persen.
Hal itu seperti dikutip dalam prospektus yang diterbitkan oleh perseroan, di Jakarta, Senin (3/3/2008).
NISP berencana menerbitkan obligasi subordinasi dengan jumlah pokok sebesar Rp600 miliar. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu sepuluh tahun dengan opsi beli pada hari bank pertama setelah ulang tahun ke-5.
Rencanannya, obligasi tersebut akan diterbitkan pada Maret 2008 mendatang. Sedangkan untuk book building pada 31 Januari - 12 Februari 2008. Penerbitan obligasi ini juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan sedang dalam proses untuk mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam LK yang diharapkan keluar pada 21 Februari 2008. Adapun untuk masa penawaran mulai 25 - 27 Februari 2008. Untuk pencatatan di BEI dijadwalkan pada 5 Maret 2008.
Dalam penerbitan obligasi ini, Bank NISP menunjuk PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT CIMB-GK Securities Indonesia, dan PT NISP Sekuritas (terafiliasi) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, serta PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanatnya.
Pefindo pun telah memberikan peringkat instrumen id A+ (single A plus Stable Outlook) untuk Obligasi Subordinasi Bank NISP.
Adapun dana perolehan rencananya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan jangka menengah dan panjang.
(rhs)
RSS