JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunda rencana penerbitan Obligasi Seri V sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Alasan penundaan dikarenakan kondisi pasar yang kurang menunjang.

"Setelah mempertimbangkan kondisi suku bunga di pasar saat ini, kami memutuskan untuk menunggu kondisi pasar yang membaik," kata Direktur Keuangan Indofood Thomas Tjhie, dalam keterangan pers, di Jakarta, Selasa (13/5/2008).

Menurutnya tujuan utama penerbitan obligasi V adalah untuk membiayai kembali Obligasi Rupiah Seri II dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Namun dengan kondisi bunga saat ini, perseroan akan menunggu kondisi pasar yang membaik. Sementara untuk pelunasan Obligasi II, perseroan akan menggunakan sumber dana internal dan fasilitasi bank.

Awalnya Obligasi V itu menawarkan kupon 75 basis poin (bsp) hingga 110 bsp diatas FR0019. Dana hasil emisi obligasi itu akan digunakan 82 persen untuk melunasi Obligasi II yang akan jatuh tempo pada Juni mendatang.

Sementara sisa dana obligasi, sebanyak 18 persen akan dipergunakan untuk kebutuhan working capital bagi Indofood. Obligasi tersebut mendapat peringkat id AA+ dari lembaga pemeringkat efek Pefindo. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT ING Securities Indonesia, PT Kim Eng Securities dan PT Mandiri Sekuritas. (Nunung Ahniar/Sindo/hsp)