JAKARTA - Perusahaan batu bara PT Bayan Resources Tbk mendapat pinjaman sindikasi senilai USD300 juta. Sindikasi tersebut antara lain berasal dari PT ANZ Panin Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft  Singapore Branch, Credit Industriel et Commercial, Mizuho Corporate Bank Ltd, DZ Bank AG dan PT Bank Mandiri Tbk.

"Bertindak sebagai Lead Arrangers dan Bookrunners ING Wholesale Banking, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation," kata Presiden Direktur Bayan Eddie Chin dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu (23/7/2008).

Eddie mengatakan, dana pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (capital expenditure/Capex) dan pembiayaan kembali (refinancing).

Selain itu, pinjaman sindikasi tersebut juga untuk mendukung pendanaan kegiatan usaha perseroan lainnya. Namun dia tidak menyebutkan komposisi penggunaan pinjaman sindikasi tersebut.

"Itu untuk memperkuat struktur pendanaan perusahaan, selain pendanaan yang berasal dari pasar modal," ujarnya.

Saat ini, Bayan masih dalam proses pembentukan harga (bookbuilding) dalam rangka penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang ditargetkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 8 Agustus mendatang.

Rencananya, perseroan akan melepas 25 persen atau 833,333 juta saham dengan nilai nominal Rp100 di harga Rp5.600-7.700 per lembar. Dengan demikian ditargetkan dana IPO mencapai Rp4,667 - 6,417 triliun. Bertindak sebagai penjamin emisi PT Trimegah Securities Tbk. (Whisnu Bagus /Sindo/rhs)