ING Akan Right Issue 1,768 Miliar Saham

Ilustrasi. Foto: Corbis

AMSTERDAM - Harga perolehan penerbitan right issue ING akan ditingkatkan sebesar 7,5 miliar euro atau setara USD11,2 miliar dengan harga per lembar saham sebesar 4,24 euro.

Hal ini secara tidak langsung menguntungkan para pemegang saham karena mereka memperoleh harga diskon hingga mencapai 40 persen yang akan digunakan untuk membayar kembali bantuan negara.

Seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (28/11/2009), perusahaan asuransi terbesar di Eropa ini rencananya akan menerbitkan 1,768 miliar lembar saham baru atau bahkan lebih dari dua miliar lembar saham dari saham yang beredar saat ini.

Transaksi ini pun menjadi penerbitan right issue terbesar kedelapan secara global. Selain itu, perusahaan yang berbasis di Belanda ini akan menggunakan sebagian besar hasilnya untuk membayar bantuan negara setengahnya dari pinjaman sebesar 10 miliar euro akibat krisis kredit.

Perusahaan sendiri telah membagi divisi operasinya sebagai bagian dari perjanjian restrukturisasi dengan Komisi Eropa untuk mencapai pembayaran bantuan berikut.

Adapun harga penawaran ini mewakili 52,4 persen saham yang didiskon sejak penutupan pasar sebesar 8,916 euro dan 37,3 persen saham yang didiskon untuk right issue secara teoritis.

"Ini kedengarannya seperti kesepakatan yang cukup murah. Mereka berusaha untuk membuatnya menarik," kata Manajer Aset Harmony Vermogensbeheer, Rob Koenders.

Perusahaan perbankan Inggris Lloyds memberi harga right issue tersebut dengan harha diskon 39 persen. Sementara Societe Generale's menawarkan harga diskon 27 persen pada bulan lalu.

ING sendiri menawarkan enam saham baru untuk setiap tujuh saham yang ada. Adapun masa penawran pada 30 November sampai 15 Desember 2009. Sementara right issue yang belum dilaksanakan akan ditawarkan pada 16 Desember.

Penawaran ini pun dilakukan dengan penjamin emisi oleh sindikasi perbankan yang dipimpin oleh Goldman Sachs dan JP Morgan. Sementara Goldman Sachs, ING Bank, dan JP Morgan akan mengkoordinasikannya secara global. (ade)

Ada 0 komentar untuk berita ini. Komentar Anda?

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terikini di http://m.okezone.com