JAKARTA - PT Hero Supermarket Tbk (HERO) berencana memperoleh komitmen pendanaan siap siaga dari Mulgrave hingga sebesar USD60 juta.

Hal tersebut seperti diungkapkan manajemen perseroan dalam laporannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Jumat (19/6/2009).

Adapun alasan dari pinjaman itu untuk mendukung peningkatan penjualan dengan adanya rencana menambah aset tetap perseroan, baik dengan mengembangkan luas gerai yang sudah ada ataupun dengan membuka sejumlah gerai-gerai baru di lokasi strategis.

Oleh karena itu, untuk membelanjakan rencana perluasan usaha tersebut, perseroan masih memiliki beberapa fasilitas pinjaman. Namun proyeksi jumlah pinjaman yang diperlukan selama 2009-2011 terus meningkat dibandingkan dengan fasilitas pinjaman yang tersedia.

Berdasarkan konsep perjanjian fasilitas kredit, Mulgrave setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada perseroan sebesar USD60 juta. Fasilitas ini merupakan dana siap siaga yang dapat ditarik oleh perseroan secara bertahap sampai dengan jumlah yang ditentukan tersebut.

Bunga yang akan dikenakan adalah enam bulan LIBOR plus 1,5 persen per tahun. Pinjaman tersebut sudah harus dilunasi pada tahun ke-5 setelah tanggal efektif, yaitu tanggal di mana perseroan telah menerima dana tersebut secara efektif dari Mulgrave.

Di samping itu, Mulgrave juga setuju dengan diberlakukannya fasilitas kredit tersebut sebagai utang subordinasi, di mana pelunasannya akan dilakukan setelah seluruh utang perseroan terhadap pihak non-afiliasi lainnya, baik dengan atau tanpa jaminan, telah dilunasi.

Kendati demikian, apabila ke depannya ada perselisihan sehubungan dengan loan agreement tersebut, para pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase di Singapura berdasarkan ketentuan the International Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules).

Dalam konsep perjanjian fasilitas kredit juga dinyatakan bahwa Mulgrave sepakat untuk menjaga tingkat kompetitif dari pinjaman termasuk tingkat bunga sesuai dengan persyaratan pinjaman dan tingkat bunga yang dapat diperoleh perseroan dari pasar Indonesia.

Seperti diketahui, Mulgrave merupakan pemilik dari 69,73 persen dari modal ditempatkan HERO dan dianggap sebagai pemegang saham utama perseroan, sehingga memenuhi definisi afiliasi. (ade)