JAKARTA - Rencana PT Hero Supermarket Tbk (HERO) untuk ekspansi di Bintaro dan BSD dinilai layak dan wajar oleh penilai independen.

Dengan demikian, perseroan akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa pada 17 Juli mendatang untuk meminta persetujuan pemegang saham perseroan demi melancarkan aksi transaksi tersebut.

"Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait, maka penilai berpendapat bahwa rencana transaksi yang akan dilaksanakan oleh perseroan adalah layak dan benar," kata Presiden Direktur HERO John Callaghan, dalam laporannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2009).

Sebelumnya, perseroan telah melakukan penandatanganan untuk pembelian sebidang tanah di daerah Bintaro dengan luas 29.859 meter persegi. Perseroan juga telah mengikatkan diri untuk membeli sebidang tanah di daerah BSD seluas 25 ribu meter persegi.

Selanjutnya, perseroan berencana membangun gedung dua lantai dengan luas bangunan 13.440 meter persegi di Bintaro yang membutuhkan biaya Rp86,76 miliar. Sementara itu, pembangunan serupa di BSD dengan luas bangunan 23.040 meter persegi membutuhkan dana Rp118,76 miliar.

Investasi di Bintaro mencapai 25,34 persen dari ekuitas perseroan per 31 Desember 2008 senilai Rp754,88 miliar. Sedangkan di BSD investasi setara 27,32 persen dari ekuitas.

Untuk membiayai investasi di dua daerah tersebut, perseroan juga akan menggunakan fasilitas pinjaman yang saat ini sudah dimiliki oleh perseroan.

Selain itu, perseroan telah memperoleh komitmen pendanaan siaga dari Mulgrave hingga USD60 juta. Bunga pinjaman adalah enam bulan LIBOR ditambah 1,5 persen per tahun.

Pinjaman bertenor lima tahun, dihitung dari tanggal efektif perseroan menerima dana tersebut dari Mulgrave. Mulgrave menyetujui bahwa fasilitas kredit tersebut diberlakukan sebagai utang subordinasi.

Pelunasan utang pun dilakukan setelah seluruh utang perseroan terhadap pihak non-afiliasi dilunasi.

Sebagai informasi, Mulgrave adalah pemegang 69,73 persen saham Hero Supermarket. Sedangkan pemegang saham lainnya adalah PT Hero Pusaka Sejati (27,23 persen), dan masyarakat 3,04 persen. (rhs)