JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp1,5 triliun, yakni obligasi konvensional sebesar Rp1 triliun dan sukuk sebesar Rp500 miliar di mana kuponnya mengacu kepada suku bunga FR.

"Jumlah pokok obligasi adalah sebanyak-banyak Rp1 triliun untuk obligasi Indosat VII tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap dan sebanyak-banyaknya," jelas Presdir dan CEO ISAT Harry Sasongko dalam public expose di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/11/2009).

Adapun kupon obligasi konvensional ada dua seri, untuk seri A dengan tenor lima tahun kuponnya adalah 10,2-11,2 persen per tahun. Sementara untuk seri B yang berjangka waktu tujuh tahun ini kuponnya adalah 10,58-11,58 per tahun.

Sedangkan untuk sukuk ijarah Indosat IV tahun 2009, indikasi cicilan imbalan ijarahnya ekuivalen dengan tingkat bunga obligasi.

Perseroan akan menggunakan dana hasil obligasi tersebut untuk membiayai pembelian base station subsystem (BSS). Di mana obligasi dan sukuk ini telah mendapat peringkat AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk (book building) dilakukan pada 10 November-20 November 2009. Rencananya, penawaran umum obligasi akan dilakukan pada 1 Desember 2009.

Menurut jadwal, obligasi dan sukuk Indosat akan dicatatkan di BEI pada 9 Desember 2009. ISAT telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT DBS Vickers Securities Indonesia sebagai penjamin emisi. Sementara, untuk wali amanat Indosat menujuk Bank Rakyat Indonesia (BRI).  (ade)