JAKARTA - Penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) PT Bank Tabungan Negara (BTN) pada 17 Desember mendatang akan meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN menjadi 27 persen.

Peningkatan CAR dan penambahan modal ini nantinya akan digunakan BTN untuk melakukan ekspansi bisnis. Di mana dengan ekspansi tersebut, nantinya di 2013 CAR BTN akan kembali normal di posisi 13,4 persen.

"IPO ini akan meningkatkan CAR menjadi 27 persen, tapi pada 2013 kembali lagi ke 13,4 persen," ujar Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, sebelum Forum Dialog Bersama Otoritas dan Pelaku Ekonomi: Meneropong Ekonomi Indonesia ke Depan: Peluang dan Tantangan, di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Sedangkan untuk target pertumbuhan kredit tahun depan, BTN menargetkan tumbuh mencapai 25 persen yang didominasi dari kredit di core bisnisnya. "Target kredit kita tahun depan 25 persen," pungkasnya.

Seperti diketahui, BTN dipastikan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pencatatan saham ini menyusul keluarnya pernyataan efektif dari Bapepam-LK. "IPO ini dalam proses, Insya Allah 17 (Desember) akan listing," katanya.

Di samping itu, permintaan saham BTN mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 2,04 kali atau mencapai Rp3,5 triliun. Di mana dari 30 persen saham yang akan dilepas, 40 persennya dialokasikan untuk investor asing dan sisanya 60 persen untuk investor lokal.

Seperti diketahui, harga saham BTN dipatok di level Rp800 per saham dari kisaran terendah Rp750 hingga tertinggi Rp1.100. Berdasarkan harga itu, perolehan dana BTN sudah mendekati Rp1,9 triliun. (ade)