JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) meraup Rp2,8 triliun dari total dana penawaran umum terbatas (right issue) dengan jumlah saham baru yang diterbitkan sebesar 1,418 miliar lembar saham.

Seperti diungkapkan manajemen perseroan dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, di Jakarta, Senin (14/12/2009), total jumlah saham yang beredar saat ini sebanyak 8,508 miliar lembar saham. Di mana dana dari right issue seluruhnya akan digunakan untuk membayar utang.

Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruh dana hasil perolehan pun akan digunakan untuk membayar utang XL. Yakni untuk pinjaman kredit sindikasi dengan DBS Bank Ltd, Export Development Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, dan Chinatrust Commercial Bank Ltd senilai USD140 juta (Rp1,3 triliun).

Selain itu akan digunakan untuk membayar pinjaman kredit bilateral dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp400 miliar, membayar pinjaman kredit bilateral dengan PT Bank Mizuho Indonesia senilai USD50 juta (Rp474 miliar).

Kemudian digunakan untuk membayar pinjaman kredit bilateral dengan DBS Bank Ltd senilai USD50 juta (Rp474 miliar), membayar pinjaman kredit ekspor dengan Exportkreditnämnden (EKN) Buyer Credit Facility yang didanai oleh Swedish Export Credit Corporation senilai USD11,7 juta (Rp111 miliar).

Adapun sebelum proses right issue selesai, selama kuartal IV-2009, XL telah melakukan pembayaran utang yang dipercepat, sebesar USD100 juta (HSBC USD50 juta dan SCB USD50 juta) dan membeli kembali sebagian obligasi sebesar USD64,6 juta (setelah pembelian kembali sebagian obligasi yang masih beredar adalah sebesar USD59,4 juta).

Total pembayaran utang dipercepat dan pembelian kembali sebagian obligasi adalah sebesar USD164,6 juta yang didanai oleh arus kas internal. Dengan selesainya proses rights issue, pembayaran utang dipercepat dan pembelian kembali sebagian obligasi akan mengurangi biaya bunga XL, memperbaiki struktur modal XL, dan memperkuat neraca XL.  (ade)