NEW YORK - Perusahaan asuransi terbesar AS American International Group (AIG) telah mendekati kesepakatan, untuk menjual salah satu unit perusahaan asuransi jiwa asing, yakni Metlife Inc (MET.N). Nilainya sebesar lebih dari USD15 miliar dalam bentuk tunai dan saham.

Seperti dikutip dari Reuters, Senin (8/3/2010), AIG akan akan menjual saham minoritas yang cukup besar di Metlife. "Metlife diharapkan untuk membayar sekitar USD6,8 miliar dalam bentuk tunai dan sekitar USD8,7 miliar pada ekuitas, yang mencakup pilihan konversi, saham biasa dan setara Common sekuritas," ujar salah satu sumber yang mengetahui transaksi tersebut.

Saham biasa dan surat berharga yang dimaksudkan, setara dengan saham biasa yang dijual AIG atau sebesar 14 persen kepemilikannya di Metlife, sementara pilihan convertible diharapkan akan dilikuidasi sebelum mengkonversi, tambah sumber itu.

Menurut sumber, dengan konversi saham preferen, saham AIG akan dilepas di atas 20 persen.

"Kesepakatan untuk American International Group Inc unit, American Life Insurance Co (Alico), dapat diumumkan segera setelah hari Senin," kata sumber, yang menolak disebutkan namanya karena belum final.

Pihak dewan Metlife telah bertemu pada hari Minggu waktu setempat untuk mempertimbangkan transaksi tersebut, kata satu sumber.

Pihak direksi AIG bertemu Jumat dan telah memberikan persetujuan akhir untuk komite khusus, yang melakukannya pada hari Minggu, kata sumber.

Alico akan membantu Metlife, publik terbesar perusahaan asuransi AS, memperluas kehadirannya di pasar internasional, terutama di Jepang.

Sekadar mengingatkan, AIG sepakat menjual USD35,5 miliar anak perusahaan di Asia, American International Assurance (AIA) ke Prudential.

Menurut sebuah sumber, Prudential akan membayar sekitar USD25 miliar dalam bentuk tunai dan sisanya dalam bentuk ekuitas. Sebesar USD10,5 miliar komponen ekuitas dari total kesepakatan akan mencakup saham terbuka dan favorit, serta sekitar USD5,5 miliar dalam bentuk saham biasa.

Penjualan ke perusahaan asuransi terbesar Inggris tersebut disinyalir untuk membayar utang pinjaman ke Pemerintah Federal AS sebesar USD182,3 miliar, lalu sekitar USD16 miliar ke Bank Sentral AS (Federal Reserve Bank of New York).
(rhs)