JAKARTA - PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menaikkan jumlah pokok obligasi konversi yang akan diterbitkannya menjadi USD155 juta, dari rencana sebelumnya yang hanya sebesar USD150 juta.

“Jumlah pokok obligasi meningkat menjadi USD155 juta dari yang direncanakan sebelumnya, yaitu sebesar USD150 juta,” kata Presiden Direktur & CEO ELTY Hiramsyah S Thaib dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Sebelumnya, pada Rabu 10 Maret, ELTY melalui anak usahanya BLD Investment Pte Ltd melakukan penawaran secara terbatas (private placement) atas obligasi (guarenteed equity linked bonds) dengan jumlah maksimal USD150 juta yang akan jatuh tempo pada 2015. “Pada 12 Maret 2010 telah dilaksanakan penentuan harga (pricing) atas obligasi,” jelas dia.

Peningkatan jumlah pokok obligasi ini merupakan respons atas permintaan terhadap obligasi, sehingga perseroan bersama-sama dengan agen penempatan, Credit Suisse (Singapore) Limited memutuskan untuk meningkatkan jumlah pokok obligasi yang diterbitkan menjadi USD155 juta.

Obligasi tersebut akan diterbitkan pada nilai 100 persen dari nilai pokok dengan bunga sebesar 8,625 persen. Penutupan (closing) penawaran terbatas obligasi diperkirakan akan dilakukan pada 23 Maret 2010.

Obligasi ini akan memiliki jangka waktu lima tahun dan para pemegang obligasi akan memiliki hak konversi untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham perseroan yang dapat dilaksanakan oleh pemegang obligasi pada atau setelah hari ke-41 setelah tanggal penutupan sampai dengan tujuh hari sebelum jatuh tempo obligasi (maturity date).

Namun perseroan memiliki hak melunasi jumlah obligasi yang akan dikonversi dengan uang tunai apabila perseroan tidak memiliki jumlah saham yang cukup untuk dikonversi atau tidak dapat menerbitkan saham yang diperlukan untuk melaksanakan Hak Konversi. Penerbit berhak membeli kembali seluruh obligasi yang telah dijual pada tahun ketiga setelah obligasi diterbitkan.

Sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya dalam keterbukaan informasi, dana hasil penawaran terbatas ini terutama akan digunakan untuk keperluan pembiayaan perusahaan secara umum termasuk modal kerja.

Dana hasil penawaran terbatas ini akan digunakan juga oleh perseroan untuk pembiayaan kembali utang yang belum lunas (termasuk pembayaran kembali pinjaman) dari anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasinya serta untuk membiayai transaksi equity swap yang akan ditandatangani oleh penerbit dengan Credit Suisse International. Transaksi equity swaps adalah untuk tujuan lindung nilai (hedging) atas konversi obligasi.

Obligasi tidak akan didaftarkan berdasarkan US Securities Act pada 1933 dan perubahannya dan tidak akan ditawarkan kepada pihak manapun yang berasal dari Amerika Serikat. Obligasi ini ditawarkan di luar Amerika Serikat sesuai dengan Regulation S yang tercantum di dalam US Securities Act. (ade)