HONG KONG - American International Group Inc (AIG.N) menerima komitmen senilai USD1 miliar dari Badan Otoritas Investasi Kuwait (Kuwait Investment Authority/KIA) untuk melakukan initial public offering (IPO) unit Asia, AIA.  Ini adalah investasi besar pertama yang diperoleh sebelum penawaran besar-besaran yang dilakukannya sekira USD15 miliar.

KIA, merupakan salah satu institusi global utama yang telah mendaftar sebagai landasan investor menjelang IPO AIA Group Ltd.

IPO AIA dijadwalkan akan dimulai pada hari Selasa besok, dengan saham diharapkan dapat memulai trading pada tanggal 29 Oktober mendatang. IPO AIA kemungkinan besar akan menjadi yang kedua terbesar di dunia pada tahun ini setelah Agricultural Bank of China Ltd (601288.SS), yang mencapai USD21,9 miliar di Hong Kong dan Shanghai pada bulan Juli lalu.

Rencana listing tersebut datang setelah upaya pengambilalihan oleh perusahaan asuransi Inggris Prudential Plc (PRU.L) gagal pada bulan Mei karena adanya perselisihan harga.

Pertanyaan kunci untuk AIG adalah apakah pasar akan memberikan penilaian atas asetnya senilai USD35,5 miliar, yang awalnya ditawarkan oleh Prudential yang kemudian menurunkan tawaran untuk USD30,4 miliar sebelum perundingan akhirnya gagal.

"Mengingat bahwa beberapa perusahaan asuransi China trading lebih dari dua kali nilainya, saya pikir AIA bisa mendapatkan utara nilai keseluruhan sebesar USD30 miliar," kata Vice President Moody's Inverstors Service Sally Yim, di Hong Kong yang dikutip Reuters, Senin (4/10/2010).

Pada akhirnya, penilaian tersebut ditentukan oleh perusahaan dan underwriter-nya, yang mengukur nilai angka tertentu yang tertanam reksa dana investor.

"AIA beroperasi di beberapa pasar yang lebih matang seperti Singapura dan Hong Kong Mereka memiliki. Mereka punya sedikit ‘cerita China’, tapi tidak sebanyak permainan murni China," kata Yim.(adn) (rhs)