Refloat, Indika Jual Saham Petrosea Rp1 Triliun
JAKARTA - PT Indika Energy Tbk (INDY) akan melepas sebanyak 28.997.000 lembar saham PT Petrosea Tbk (PTRO), setara dengan 28,75 persen dari total sahamnya dengan harga penawaran Rp36 ribu per saham.
Direktur Indika Energy Azis Armand menjelaskan, perseroan melakukan private placement atas saham Petrosea ini. Untuk itu perseroan telah menandatangani dokumen perjanjian, termasuk perjanjian pembelian (purchase agreement) pada 3 Januari lalu.
Di mana Indika bertindak sebagai selling shareholder dengan Petrosea, Citigroup Global Market Limited dan Macquarie Capital (Singapure) Pte Ltd sebagai initial publisher. Sementara Mandiri sekuritas bertindak sebagai co manager.
Dalam perjanjian tersebut disebutkan Indika akan melepas 25.215.000 saham Petrosea (25 persen), dengan opsi untuk membeli saham tambahan sebanyak 3.782.000.
"Apabila saham opsi dilaksanakan seluruhnya maka akan berjumlah sebanyak 28.997.000 saham atau mewakili 28,75 persen dari total saham Petrosea. Dengan harga penawaran Rp36 ribu per saham, (termasuk saham opsi) maka total nilainya sebesar Rp1,044 triliun," jelas dia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesa (BEI), Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Transaksi ini dilakukan Indika Energy lantaran kewajiban untuk melakukan pengalihan saham Petreosea kepada publik minimal sebesar 16,6 persen atau sekira 16.743.720 lembar saham yang merupakan hasil pelaksanaan tender offer yang dilakukan oleh INDY setelah mengambil alih saham Petrosea.
Tapi tampaknya rencana refloat ini selalu mundur. Awalnya, Indika seharusnya melepas saham PTRO pada paling lambat pada 28 Agustus 2011. Terakhir Indika meminta perpanjangan waktu, di mana seharusnya batas waktu refloat tersebut habis pada akhir Januari 2012 lalu. Tapi, lanjutnya, perseroan sudah mengajukan surat perpanjangan waktu kepada Bapepam.
"Pada 31 Januari 2012, perseroan telah mendapatkan surat dari Bapepam LK yang memberikan perpanajnagan jangka waktu kewajiban mengalihkan saham Petrosea untuk diselesaikan paling lambat minggu kedua Februari 2012," kata Indika belum lama ini.
Indika Energy melakukan akuisisi terhadap Petrosea senilai USD83,8 juta dari Clough International Singapore Pte Ltd pada 6 Juli 2009. Indika pun saat ini terbilang sah memiliki 81,95 persen saham di Petrosea.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
