Elnusa Raih Pinjaman Sindikasi USD113 Juta

JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) melakukan signing of syndicated facility senilai USD113 juta dengan Mandated Lead Arranger Bank BCA.

Sindikasi tersebut juga melibatkan perbankan lainnya seperti Indonesia Eximbank selaku Lead Arranger, Bank Chinatrust Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, dan Bank of China cabang Jakarta selaku arranger.

"Proses refinancing ini merupakan tonggak awal dalam memasuki 2012 sebagai bagian dari strategi pendanaan perusahaan untuk mendukung strategi pertumbuhan perseroan ke depan," ungkap VP Corporate Secretary ELSA Heru Samodra, di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Senin (19/12/2011).

Dana yang diperoleh dari sindikasi perbankan tersebut terbagi dalam empat tranches, yaitu Tranche A pembiayaan modal kerja sebesar USD27,5 juta untuk melunasi fasilitas modal kerja lama. Tranche B, fasilitas kredit Investasi USD26,5 juta untuk melunasi fasilitas kredit investasi lama.

"Tranche C merupakan fasilitas kredit investasi sebesar USD50 juta akan dipergunakan untuk melakukan buy back atas FRN yang diterbitkan perseroan di awal 2011," katanya.

Tranche D merupakan fasilitas kredit investasi yang akan digunakan untuk pembiayaan capital expenditure (capex) baru, untuk meningkatkan kapasitas operasional untuk meningkatkan daya saing.

"Rencana penggunaan dana sebesar USD9 juta untuk pembelian alat slickline unit, pumping unit, mud logging unit dan logging truck," tandasnya.