Bayar Utang, Indosat Gandeng Tower Bersama Jual Menara

JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) telah menandatangani dokumen perjanjian dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan anak perusahaan PT Solusi Menara Indonesia untuk penjualan dan penyewaan kembali 2.500 menara.

Adapun penjualan tersebut sekira 25 persen dari aset menara milik perseroan, dengan perkiraan nilai total sebesar USD519 juta yang dibagi atas pembayaran dimuka sebesar USD406 juta dan potensi pembayaran maksimal yang ditangguhkan sebesar USD113 juta.

"Pembayaran dimuka akan terdiri dari uang tunai dan saham baru yang diterbitkan TBIG. Saham akan diterbitkan dengan harga berdasarkan trailing market price diselang waktu sebelum penutupan proses penjualan, dan diperkirakan mewakili sekira lima persen dari total modal saham TBIG dari penerbitan saham baru ini," kata Presiden Direktur dan CEO Indosat Harry Sasongko, dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Rabu (8/2/2012).

Berdasarkan ketentuan penjualan, Indosat akan menyewa menara yang dijual untuk jangka waktu minimum 10 tahun sesuai harga pasar. Dengan pengalihan kepemilikan menara ini, Indosat akan menikmati penghematan signifikan dari sisi  pengeluaran untuk belanja modal dan operasional aset menara.

Selain itu, Indosat telah merampungkan ketentuan-ketentuan preferensi dengan Tower Bersama sejalan dengan posisi Indosat sebagai anchor tenant (penyewa utama). Hal ini diklaim sebagai nilai tambah untuk Indosat yang didapat dari transaksi tersebut sebagai akibat dari realisasi penghematan selama jangka waktu sewa.

Transaksi ini merupakan bagian dari strategi Indosat untuk memberikan nilai atau meningkatkan produktivitas aset non-inti. Mengingat peta persaingan dalam bisnis menara bersama dan dinamika konvergensi pertumbuhan industri, Indosat meyakini bahwa perusahaan menara yang independen dapat memberi imbal hasil yang lebih baik pada aset menara dibandingkan dengan operator telekomunikasi, mengingat fokus mereka pada bisnis menara dan kemampuan untuk menambah kolokasi.

Transaksi ini, menurutnya, diharapkan membuka kemungkinan bagi Indosat untuk semakin fokus pada layanan inti nirkabel dan mengoptimalkan operasi dan biaya. Dana hasil transaksi pun akan digunakan untuk pembayaran utang, investasi modal, dan keperluan umum perusahaan.

"Kami senang telah menandatangani perjanjian ini di mana perjanjian ini memungkinkan kita untuk menguangkan sebagian aset non-inti kami dengan nilai yang menarik. Hal ini  sejalan dengan strategi kami. Penjualan ini memberikan hasil nyata imbal hasil investasi sekaligus membuka nilai dari sebagian bisnis menara kami dan membebaskan modal untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis inti," jelasnya.

Tower Bersama memiliki komitmen jangka panjang kepada industri menara dan Indonesia dan kami berharap dapat bekerja dengan mereka untuk jangka yang panjang. Penyelesaian transaksi ini tunduk pada berbagai persetujuan  termasuk dari pemegang obligasi dan kreditur Indosat serta pemegang saham Tower Bersama tertentu.

Perusahaan akan mengundang analis dalam conference call dengan manajemen untuk membahas pemikiran strategis transaksi ini dalam beberapa hari mendatang.