BII Finance Tawarkan Kupon Obligasi 7-8,5%

JAKARTA - PT BII Finance Center melakukan penawaran umum obligasi kedua senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri, yakni seri A dan B.

Direktur Utama BII Finance Alexander mengatakan, obligasi yang diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan kupon 7-7,75 persen dan tenor 36 bulan (tiga tahun), sementara seri B dengan kupon 7,75-8,5 persen dan tenor 60 bulan (lima tahun).

"Kami yakin penerbitan obligasi yang kedua ini akan lebih sukses daripada obligasi pertama, apalagi saat ini track record juga baik. Proyeksi arus kas yang kuat dan profil pembiayaan yang baik," jelasnya di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Alexander menambahkan, obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan piutang lancar sebesar 50 persen dari pokok terutang.

Sementara itu, BII Finance Center menargetkan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 7 Juni 2013 dan melakukan penawaran pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2013.

Periode bookbuilding rencananya akan dilakukan mulai 20-30 Mei 2013 dan distribusi obligasi pada 18 Juni 2013 dan ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 19 Juni 2013.

Sebagai informasi, pada tahun 2012 perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp153,14 juta dibandingkan sebelumnya Rp71, 92 juta. Sementara pendapatan usaha tercatat sebesar Rp616,801 juta, naik dari sebelumnya sebesar Rp362,43 juta.

(Widi Agustian)