Astra Sedaya Finance Terbitkan Obligasi Rp10 T

JAKARTA - PT Astra Sedaya Finance melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi II dengan target dana Rp10 triliun. Untuk tahap I tahun 2013, obligasi yang akan dirilis senilai Rp3 triliun.

Dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan perseroan di Jakarta, Kamis (23/5/2013), obligasi tersebut dibagi dalam empat seri. Seri A bertenor 370 hari, seri B 24 bulan, seri C 36 bulan, dan seri D 36 bulan.

Penjamin pelaksana emisi obligasi adalah BCA Securities, CIMB Securities Indonesia, HSBC Securities Indonesia, Mandiri Sekuritas, RHB OSK Securities Indonesia, dan Standard Chartered Securities Indonesia.

Obligasi anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) ini mendapat peringkat idAA+ dari Pefindo. Sementara wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Masa penawaran awal dari obligasi ini adalah 27-31 Mei 2013 dan 3-5 dan 7 Juni, tanggal efektif pada 19 Juni, masa penawaran 21 dan 24 Juni, penjatahan 25 Juni dan pencatatan di BEI pada 28 Juni.

(Widi Agustian)