PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) berniat lakukan refinancing dengan menawarkan surat utang mencapai total Rp2 triliun.https://economy.okezone.com/read/2021/06/29/278/2432550/ptpp-bakal-terbitkan-surat-utang-rp2-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2021/06/29/278/2432550/ptpp-bakal-terbitkan-surat-utang-rp2-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2021/06/29/278/2432550/ptpp-bakal-terbitkan-surat-utang-rp2-triliunSelasa 29 Juni 2021 12:52 WIBAgregasi Harian NeracaPTPP Akan Terbitkan Surat Utang (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/06/29/278/2432550/ptpp-bakal-terbitkan-surat-utang-rp2-triliun-nglLSqoEDP.jpgJAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) berniat lakukan refinancing dengan menawarkan surat utang mencapai total Rp2 triliun. Surat utang itu terdiri atas obligasi berkelanjutan III PTPP tahap I tahun 2021 sebanyak Rp1,5 triliun dan sisanya Rp500 miliar berasal dari sukuk mudharabah berkelanjutan I PTPP tahap I. Baca Juga: Pendapatan Turun, Laba PTPP Naik Jadi Rp38,2 Miliar di Kuartal I-2021 Dalam prospektusnya, obligasi pertama yang berjumlah Rp1,5 triliun itu dibagi dalam dua seri yakni seri A berjumlah pokok sebanyak Rp850 miliar, dengan tenor selama tiga tahun dan berbunga 8,50% per tahunnya. Sedangkan pada seri B senilai Rp650 miliar, dengan jangka waktu selama lima tahun dan tingkat suku bunga 9,10% per tahun. Baca Juga: Disinggung Dahlan Iskan soal BUMN Karya, Ini Strategi PTPP agar Tak Merugi Adapun, untuk sukuk mudharabah berkelanjutan, emiten plat merah tersebut menawarkan dua seri, yakni Seri A memiliki pokok Rp400 miliar berjangka waktu tiga tahun dan juga seri B dengan pokok Rp100 miliar. Pada dua sukuk ini perseroan menjanjikan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,50% dan 9,10% per tahun.Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah tersebut menjadi bagian dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP dengan target dana masing-masing Rp3 triliun dan Rp1 triliun. Lebih lanjut, perseroan juga menjelaskan, baik bunga maupun bagi hasil sukuk akan dibayarkan oleh PTPP per tiga bulan, terhitung sejak tanggal emisi yakni 2 Juli 2021 mendatang. Adapun masa penawaran umum dilakukan mulai tanggal 29 Juni, tanggal penjatahan 30 Juni sedangkan distribusi pada 2 Juli, dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2021.JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) berniat lakukan refinancing dengan menawarkan surat utang mencapai total Rp2 triliun. Surat utang itu terdiri atas obligasi berkelanjutan III PTPP tahap I tahun 2021 sebanyak Rp1,5 triliun dan sisanya Rp500 miliar berasal dari sukuk mudharabah berkelanjutan I PTPP tahap I. Baca Juga: Pendapatan Turun, Laba PTPP Naik Jadi Rp38,2 Miliar di Kuartal I-2021 Dalam prospektusnya, obligasi pertama yang berjumlah Rp1,5 triliun itu dibagi dalam dua seri yakni seri A berjumlah pokok sebanyak Rp850 miliar, dengan tenor selama tiga tahun dan berbunga 8,50% per tahunnya. Sedangkan pada seri B senilai Rp650 miliar, dengan jangka waktu selama lima tahun dan tingkat suku bunga 9,10% per tahun. Baca Juga: Disinggung Dahlan Iskan soal BUMN Karya, Ini Strategi PTPP agar Tak Merugi Adapun, untuk sukuk mudharabah berkelanjutan, emiten plat merah tersebut menawarkan dua seri, yakni Seri A memiliki pokok Rp400 miliar berjangka waktu tiga tahun dan juga seri B dengan pokok Rp100 miliar. Pada dua sukuk ini perseroan menjanjikan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,50% dan 9,10% per tahun.Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah tersebut menjadi bagian dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP dengan target dana masing-masing Rp3 triliun dan Rp1 triliun. Lebih lanjut, perseroan juga menjelaskan, baik bunga maupun bagi hasil sukuk akan dibayarkan oleh PTPP per tiga bulan, terhitung sejak tanggal emisi yakni 2 Juli 2021 mendatang. Adapun masa penawaran umum dilakukan mulai tanggal 29 Juni, tanggal penjatahan 30 Juni sedangkan distribusi pada 2 Juli, dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2021.