PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar Rp3 triliun.https://economy.okezone.com/read/2022/08/24/278/2653578/jadwal-penerbitan-obligasi-dan-sukuk-xl-axiata-exclidhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/24/278/2653578/jadwal-penerbitan-obligasi-dan-sukuk-xl-axiata-exclhttps://economy.okezone.com/read/2022/08/24/278/2653578/jadwal-penerbitan-obligasi-dan-sukuk-xl-axiata-exclRabu 24 Agustus 2022 14:16 WIBCahya Puteri Abdi RabbiJadwal penerbitan obligasi dan sukuk XL (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/08/24/278/2653578/jadwal-penerbitan-obligasi-dan-sukuk-xl-axiata-excl-hLDBJSJ4RA.jpgJAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar Rp3 triliun. Jumlah itu terdiri dari, obligasi Rp1,5 triliun dan sukuk ijarah sebesar Rp1,5 triliun. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/8/2022), penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi II dengan target dana sebesar Rp5 triliun dan PUB III Sukuk Ijarah dengan target dana Rp5 triliun. BACA JUGA:XL Axiata (EXCL) Cetak Laba Rp614,9 Miliar di Semester I-2022 Emiten telekomunikasi ini akan menerbitkan obligasi dalam empat seri. Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp735,22 miliar dan tingkat bunga tetap mencapai 6,75% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp411,85 miliar dan tingkat bunga tetap 7,40% dengan jangka waktu lima tahun. Kemudian, Seri C memiliki nilai pokok sebesar Rp177,91 miliar dan tingkat bunga tetap mencapai 7,90% dengan jangka waktu tujuh tahun, serta Seri D yang memiliki nilai pokok sebesar Rp175 miliar dan bunga tetap mencapai 8,25% dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi. BACA JUGA:XL Axiata (EXCL) Bakal Terbitkan Surat Utang Rp3 Triliun Adapun, sukuk ijarah juga diterbitkan dalam empat seri. Sukuk Ijarah Seri A ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp680,91 miliar dan memiliki jangka waktu tiga tahun. Seri B ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp421,30 miliar dan tenor lima tahun. Lalu, Seri C ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp135,13 miliar dan memiliki jangka waktu tujuh tahun, serta Seri D ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp262,65 miliar dan tenor 10 tahun sejak tanggal emisi. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, seluruh dana hasil penawaran obligasi dan sukuk ini akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan, serta meningkatkan kualitas layanan.Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada 1 Desember 2022, sedangkan pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing sukuk ijarah adalah pada 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Dalam penerbitan surat utang ini, perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat obligasi. Berikut perkiraan jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk EXCL: - Tanggal Efektif : 22 Agustus 2022 - Masa Penawaran Umum : 24 - 29 Agustus 2022 - Tanggal Penjatahan : 30 Agustus 2022 - Tanggal Pembayaran : 31 Agustus 2022 - Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 23 1 September 2022 - Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 1 September 2022 - Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 September 2022JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar Rp3 triliun. Jumlah itu terdiri dari, obligasi Rp1,5 triliun dan sukuk ijarah sebesar Rp1,5 triliun. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/8/2022), penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi II dengan target dana sebesar Rp5 triliun dan PUB III Sukuk Ijarah dengan target dana Rp5 triliun. BACA JUGA:XL Axiata (EXCL) Cetak Laba Rp614,9 Miliar di Semester I-2022 Emiten telekomunikasi ini akan menerbitkan obligasi dalam empat seri. Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp735,22 miliar dan tingkat bunga tetap mencapai 6,75% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp411,85 miliar dan tingkat bunga tetap 7,40% dengan jangka waktu lima tahun. Kemudian, Seri C memiliki nilai pokok sebesar Rp177,91 miliar dan tingkat bunga tetap mencapai 7,90% dengan jangka waktu tujuh tahun, serta Seri D yang memiliki nilai pokok sebesar Rp175 miliar dan bunga tetap mencapai 8,25% dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi. BACA JUGA:XL Axiata (EXCL) Bakal Terbitkan Surat Utang Rp3 Triliun Adapun, sukuk ijarah juga diterbitkan dalam empat seri. Sukuk Ijarah Seri A ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp680,91 miliar dan memiliki jangka waktu tiga tahun. Seri B ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp421,30 miliar dan tenor lima tahun. Lalu, Seri C ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp135,13 miliar dan memiliki jangka waktu tujuh tahun, serta Seri D ditawarkan dengan sisa imbalan sebesar Rp262,65 miliar dan tenor 10 tahun sejak tanggal emisi. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, seluruh dana hasil penawaran obligasi dan sukuk ini akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan, serta meningkatkan kualitas layanan.Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada 1 Desember 2022, sedangkan pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing sukuk ijarah adalah pada 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Dalam penerbitan surat utang ini, perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat obligasi. Berikut perkiraan jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk EXCL: - Tanggal Efektif : 22 Agustus 2022 - Masa Penawaran Umum : 24 - 29 Agustus 2022 - Tanggal Penjatahan : 30 Agustus 2022 - Tanggal Pembayaran : 31 Agustus 2022 - Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 23 1 September 2022 - Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 1 September 2022 - Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 September 2022