PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar.https://economy.okezone.com/read/2023/02/06/278/2759880/tbs-energi-toba-terbitkan-obligasi-rp500-miliar-kupon-maksimal-10-2idhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/06/278/2759880/tbs-energi-toba-terbitkan-obligasi-rp500-miliar-kupon-maksimal-10-2https://economy.okezone.com/read/2023/02/06/278/2759880/tbs-energi-toba-terbitkan-obligasi-rp500-miliar-kupon-maksimal-10-2Senin 06 Februari 2023 13:49 WIBViola TriamandaTOBA terbitkan obligasi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/02/06/278/2759880/tbs-energi-toba-terbitkan-obligasi-rp500-miliar-kupon-maksimal-10-2-XV8EyQ4Msz.jpgJAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar. Obligasi TOBA memasuki masa penawaran sejak 30 Januari dan akan ditawarkan hingga 13 Februari 2023. BACA JUGA:TBS Energi (Toba) Rampungkan MESOP Tahap I Dikutip dari IDX 1st Session Closing, Senin (6/2/2023), surat utang tersebut terdiri dari dua seri. Obligasi Seri A bertenor tiga tahun menawarkan indikasi kupon 8,25% - 9,25%. Sementara obligasi seri B dengan tenor 5 tahun menawarkan kupon antara 9,25% - 10,25%. BACA JUGA:TBS Energi Utama (TOBA) Kantongi Laba Rp861 Miliar, Naik 60% di Kuartal III-2022 Dalam rangka penerbitan obligasi ini TOBA telah mendapatkan peringkat idA/Stable (Single A) dari Pefindo. Obligasi ini akan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Februari 2023 dan memasuki masa penawaran umum pada 27-28 Februari 2023. Untuk penerbitan obligasi TOBA menunjuk dua penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. TOBA juga menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat obligasi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMi80LzE1OTk3OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dalam 5 tahun terakhir TOBA memiliki posisi aset dan ekuitas yang baik dan tumbuh 2 kali lipat. Pihaknya juga bertransformasi dari awalnya perusahaan batubara, menuju perusahaan energi dan sekarang menuju perusahaan Energi Terintegrasi yang fokus pada keberlanjutan. Penerbitan surat utang juga telah mempertimbangkan rasio likuiditas TOBA yang positif. Perusahaan berhasil membukukan peningkatan pendapatan hingga 64%, EBITDA hingga 95% dan Arus Kas Operasional hingga 148%.JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar. Obligasi TOBA memasuki masa penawaran sejak 30 Januari dan akan ditawarkan hingga 13 Februari 2023. BACA JUGA:TBS Energi (Toba) Rampungkan MESOP Tahap I Dikutip dari IDX 1st Session Closing, Senin (6/2/2023), surat utang tersebut terdiri dari dua seri. Obligasi Seri A bertenor tiga tahun menawarkan indikasi kupon 8,25% - 9,25%. Sementara obligasi seri B dengan tenor 5 tahun menawarkan kupon antara 9,25% - 10,25%. BACA JUGA:TBS Energi Utama (TOBA) Kantongi Laba Rp861 Miliar, Naik 60% di Kuartal III-2022 Dalam rangka penerbitan obligasi ini TOBA telah mendapatkan peringkat idA/Stable (Single A) dari Pefindo. Obligasi ini akan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Februari 2023 dan memasuki masa penawaran umum pada 27-28 Februari 2023. Untuk penerbitan obligasi TOBA menunjuk dua penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. TOBA juga menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat obligasi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMi80LzE1OTk3OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dalam 5 tahun terakhir TOBA memiliki posisi aset dan ekuitas yang baik dan tumbuh 2 kali lipat. Pihaknya juga bertransformasi dari awalnya perusahaan batubara, menuju perusahaan energi dan sekarang menuju perusahaan Energi Terintegrasi yang fokus pada keberlanjutan. Penerbitan surat utang juga telah mempertimbangkan rasio likuiditas TOBA yang positif. Perusahaan berhasil membukukan peningkatan pendapatan hingga 64%, EBITDA hingga 95% dan Arus Kas Operasional hingga 148%.