nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pan Brothers Right Issue Rp701,57 miliar

R Ghita Intan Permatasari, Jurnalis · Senin 22 November 2010 10:11 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2010 11 22 278 395494 FDiSduEp4k.jpg Ilustrasi

JAKARTA - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) melakukan penawaran umum terbatas (PUT) II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue senilai Rp701,57 miliar.

Demikian terungkap dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan perseroan di Jakarta, Senin (22/11/2010).

Dengan PUT ini, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 445.440.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100. Dan ditawarkan dengan harga antara Rp1.000- Rp1.575. Dengan demikian, total dana yang akan diperoleh perseroan sebanyak-banyak sebesar Rp701,57 miliar.

Setiap pemegang satu saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Januari 2011 memiliki satu HMETD, setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeliĀ  satu saham biasa atas nama yang harus dibayar penuh saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Selain itu, PUT ini juga disertai dengan penerbitan waran seri I, yakni efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.600 per saham yang dapat dilaksanakan selama periode Pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan 4 Januari 2013, yang mana setiap pemegang tiga saham baru hasil pelaksanaan HMETD berhak untuk memiliki satu waran seri I untuk membeli satu saham baru.

Jumlah waran seri I yang akan diterbitkan dalam rangka PUT ini sebanyak-banyak 148.480.000 waran seri I, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp1.600 per saham. Dengan demikian total dana yang akan diperoleh perseroan dari waran ini adalah sebesar-besarnya Rp237,57 miliar.

Dana segar yang diperoleh perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh perseroan. Sekira 14,34 persen untuk investasi perluasan kapasitas produksi, sekira 28,57 persen untuk menambah penyertaan pada PT Pancaprima Ekabrothes anak perusahaan perseroan, lalu sekira 5,90 persen untuk pengambil alihan 51 persen saham PT Hollit International yang bergerak dalam bidang Buying Agent Garment Company dan menambah penyertaan di PT Hollit International. Lalu sekitar 2,57 persen untuk membeli tanah dan bangunan pabrik dari Liliana Gani yang merupakan hak yang terafiliasi dengan perseroan, dan sekitar 48,62 persen untuk meningkatkan modal kerja dan pengembangan usaha baik di perseroan maupun di anak perusahaan.

Untuk itu, perseroan akan meminta persetujuan pemegang sahamnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember, dan perkiraan tanggal efektif dari Bapepam LK pada 22 Desember 2010, lalu tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum Rights) pasar regular dan negosiasi 29 Desember 2010, pasar tunai 4 Januari 2011.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini