Tawarkan Kupon 7,78%, SMF Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2017 11:03 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 22 278 1722346 tawarkan-kupon-7-78-smf-terbitkan-obligasi-rp1-triliun-vq4GzD3Vh5.jpg Foto: Trio Hamdani/Okezone

JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I 2017 dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) senilai Rp1 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV dengan nilai plafon sebesar Rp12 triliun.

Obligasi itu terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan jumlah obligasi yang ditawarkan sebesar Rp696,5 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun, dan berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Kemudian, untuk seri B, jumlah obligasi yang ditawarkan Rp303,5 miliar berbunga tetap sebesar 7,8% dengan jangka waktu tiga tahun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyatakan, minat investor berivestasi surat utang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari adanya kelebihan permintaan (oversubscribe).

“Final book building kami untuk obligasi PUB IV tahap I tahun 2017 melebihi target yaitu mencapai Rp1,752 triliun, namun bisa kami serap sebesar Rp1 triliun, sesuai target,” katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (22/6/2017).

Dana yang diperoleh dari obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi, jelas dia, akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR. “Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program 1 Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR),” paparnya.

Dia menambahkan, terkait penerbitan obligasi selanjutnya, yakni PUB IV tahap ll rencananya akan dilakukan pada kuartal berikutnya, antara kuartal III atau IV, dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kondisi likuiditas perusahaan.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini