nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Incar Dana Rp2 Triliun, PT PP Terbitkan Obligasi dengan Kupon 8,25%-9,5%

Ulfa Arieza, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2017 15:38 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 08 07 278 1751224 incar-dana-rp2-triliun-pt-pp-terbitkan-obligasi-dengan-kupon-8-25-9-5-4WACFnW4zh.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Perusahaan konstruksi plat merah, PT PP Tbk (PTPP) berencana menggalang dana dari investor lewat surat utang. PTPP sendiri tengah mempersiapkan penerbitan obligasi tanpa jatuh tempo atau perpetual bonds dengan total nilai sebesar Rp2 triliun.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto mengatakan, pada Agustus tahun ini perseroan akan menerbitkan perpetual bonds tahap pertama sebesar Rp700 miliar. Agus menambahkan, beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan kesiapannya untuk menjadi investor.

"Sudah ada tiga anchor lokal dari BUMN, jadi sudah ada investornya," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (7/8/2017).

Adapun bunga yang ditawarkan untuk obligasi tanpa jatuh tempo tersebut sekitar 8,25% sampai dengan 9,5% per tahun. Menurut Agus, dana yang terhimpun nantinya akan digunakan PTPP untuk pembiayaan investasi, proyek infrastruktur, dan proyek energi.

Selain menggalang dana melalui skema bonds, PT PP Properti juga akan memboyong tiga anak usahanya di pasar modal. Tiga entitas anak tersebut antara lain, PT PP Presisi, PT PP Energi dan PT PP Urban.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PTPP Tumiyana menyatakan, dengan melepas tiga anak perusahaan maka total dana yang akan dihimpun kurang lebih Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

Rinciannya, terdiri dari PT PP Presisi sebesar Rp3 triliun, PT PP Energi Rp5 triliun dan PT Urban sekira Rp3 triliun. Adapun proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sedianya akan dilangsungkan pada medio kedua tahun 2017.

Dia berharap, IPO tiga anak usaha bakal rampung pada akhir tahun ini. "Kami masih akan melaksanakan IPO tiga anak usaha di semester II-2017," kata Tumiyana.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini