Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, SMF Tawarkan Kupon hingga 7,25%

Ulfa Arieza, Jurnalis · Senin 16 Oktober 2017 10:07 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 16 278 1796104 terbitkan-obligasi-rp1-triliun-smf-tawarkan-kupon-hingga-7-25-hObZ0xnQiH.jpg Ilustrasi: (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV lahap II Tahun 2017, senilai Rp1 triliun. 

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari upaya SMF dalam menghimpun dana dengan target Rp12 triliun. Obligasi tersebut mendapatkan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan bahwa minat investor untuk berinvestasi pada surat utang SMF cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscribe). 

Baca Juga: SMF Sudah Salurkan Rp27,4 Triliun ke Penyalur KPR hingga 2016

”Final book building kami untuk Obligasi PUB IV tahap II tahun 2017 melebihi target yaitu mencapai Rp3,882 triliun namun yang bisa kami serap sebesar Rp1 triliun, sesuai target,” kata Ananta di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (16/10/2017). 

Obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan nilai sebesar Rp327 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25%. serta memiliki jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi

Sedangkan untuk Seri B jumlah obligasi yang ditawarkan sebesar Rp673 miliar, dengan tingkat bunga 7,25% serta jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. 

Baca Juga: SMF Ajak 26 Bank Salurkan KPR

Obligasi tersebut telah memenuhi kriteria instrumen bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2016. Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. 

Dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR. Terkait hal tersebut, Ananta mengatakan bahwa penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen dari SMF sebagai penyedia likuiditas jangka menengah panjang bagi penyalur KPR.

Baca Juga: Tahun Depan, SMF Siap Luncurkan EBA Syariah SP

"Penerbitan Obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR)," ucap Ananta. 

Ananta menambahkan terkait penerbitan obligasi berikutnya direncanakan akan diterbitkan pada kuartal 1 tahun 2018.  Nominal penerbitan disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas SMF.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini