Share

Adhi Karya Siap Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun, Yuk Cek Penjelasannya

Fahmi Achmad, Jurnalis · Rabu 14 Oktober 2020 06:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 13 278 2292932 adhi-karya-siap-terbitkan-obligasi-rp2-triliun-yuk-cek-penjelasannya-OYzNocFMLf.jpg ADHI Siap Terbitkan Obligasi Senilai Rp2 Triliun. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Emiten infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersiap untuk melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2020 senilai Rp2 triliun yang memiliki tenor 3 tahun.

Terkait aksi korporasi tersebut, dalam keterangan perseroan, Rabu (14/10/2020), obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan Adhi Karya dengan target perolehan dana Rp5 triliun.

Sementara itu, terkait dengan obligasi tersebut, Adhi Karya meraih peringkat 'A-' dari PT Pefindo. Perseroan juga telah menunjuk Bahana Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi, serta Wali Amanat oleh BPD Jabar dan Banten Tbk.

Perseroan merencanakan dana hasil emisi obligasi, akan digunakan 50% untuk belanja modal berupa aset tetap seperti alat proyek dan pabrik dan penyertaan proyek investasi infrastruktur yaitu proyek strategis nasional dengan pemerintah Indonesia, serta proyek dengan swasta.

Sedangkan 31,25% hasil emisi obligasi akan dipakai demi kebutuhan pelunasan utang (refinancing). Sisanya dialokasikan untuk modal kerja proyek light rail transit (LRT) dan proyek infrastruktur lainnya.

Tercatat masa penawaran awal berlangsung pada 12-13 Oktober, pernyataan efektif dari OJK diharapkan pada 4 November, masa penawaran yang 6-9 November, penjatahan akan dilakukan pada 10 November, pengembalian uang kelebihan pemesanan dan distribusi secara elektronik 12 November, serta pencatatan di BEI 13 November. (FHM)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini