Lunasi Akuisisi Pinehill Rp9,16 Triliun, Indofood CBP Akan Terbitkan Global Bond

Aditya Pratama, Jurnalis · Selasa 19 Oktober 2021 11:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 19 278 2488465 lunasi-akuisisi-pinehill-rp9-16-triliun-indofood-cbp-akan-terbitkan-global-bond-TA6UzkFUby.jpg ICBP Bakal Terbitkan Global Bond (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan menerbitkan obligasi global atau global bond dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Global bond ini akan ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Indonesia.

Penerbitan global bond Indofood CBP ini merupakan penerbitan global bond kedua setelah penerbitan obligasi yang sama pada Juni 2021 lalu.

"Adapun hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membayar nilai retensi yang terutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company Limited dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan," ujar Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur Gideon A Putro, dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: Indofood CBP, Produsen Mi Instan Milik Miliarder Salim Terbitkan Global Bond

Untuk diketahui, ICBP mengakuisisi Pinehill dengan total nilai USD3 miliar, di mana Perseroan telah membayar USD2,35 miliar pada tanggal penyelesaian.

Sementara itu, sisanya USD650 juta atau setara Rp9,16 triliun (kurs saat ini Rp14.100 per USD) ditahan sebagai nilai retensi dan ICBP baru akan membayar kepada Pinehill Corpora dan Steele Lake pada 30 April 2022.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baaa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings.

Selain itu, Perseroan telah menunjuk joint bookrunners untuk penawaran obligasi global, diantaranya Deutsche Bank AG Singapore Branc, UBS AG Singapore Branch, BNI Securities Pte Ltd, DBS Bank Ltd.

Lalu, Mandiri Securities Pte Ltd, Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd, Natixis Singapore Branch, Oversea-China Banking Corporation Limited, dan SMBC Nikko Capital Markets Limited.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini