JAKARTA – PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) bakal menerbitkan obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 senilai Rp300 miliar. Penerbitan obligasi merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan III perseroan dengan total target dana terhimpun mencapai Rp400 miliar.
Perseroan menjelaskan bahwa obligasi yang ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi dalam jangka waktu tiga tahun. Sayangnya, perseroan belum mengungkap besaran kupon surat utang tersebut. Adapun untuk harga penawaran, perseroan membanderol Obligasi ini dengan harga 100% dari pokok Obligasi. Perseroan memastikan bahwa obligasi yang ditawarkan memperoleh jaminan penuh (full commitment).
Disebutkan, obligasi ditawarkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Untuk pembayaran bunga obligasi, perseroan mencanangkan bakal dilaksanakan setiap tiga bulan sesuai tanggal pembayaran Obligasi di mana bunga pertama dibayarkan pada 18 Oktober 2022. Sedangkan bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo ditunaikan pada 18 Juli 2025.
Sesuai rencana, seluruh dana yang terhimpun dari hasil penawaran umum obligasi ini sebesar Rp250 miliar akan digunakan untuk membayar utang kepada PT Bank MNC Internasional Tbk. Sementara sisanya, dimanfaatkan sebagai modal kerja perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari seperti perawatan dan pengelolaan gedung, utilitas dan lainnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022, emiten yang bergerak di sektor real estate ini memiliki total liabilitas sebanyak Rp4,1 miliar yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp1,2 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2,8 miliar.
