Akuisisi 51%, Indika Eksekusi Saham MBSS di Rp1.630/Saham

JAKARTA - PT Indika Energy Tbk (INDY) mengeluarkan dana sebesar sebsar USD167,78 juta atau sekira Rp1,4 triliun untuk mengakuisisi sebanyak 892,5 juta lembar saham PT Mitrabahtera Segara Sejahtera Tbk (MBBS), atau setara dengan kepemilikan sebesar 51 persen.

Indika mambayar tiap saham MBSS dengan nilai Rp1.630 per saham. Berarti diskon dari harga penutupan Rabu (6/4/2011) yang sebesar Rp1.780 per USD. Atau, harga saham ini lebih tinggi Rp30 dari harga saham perdanannya yang sebesar Rp1.600.

"Akuisisi ini sesuai dengan option agreement yang telah disepakati ppada 29 November 2010," jelas CEO Indika Energy Wisnu Wardhana dalam keterangan tertulisnya kepada okezone di Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Dia menjelaskan jika tuntasnya akuisisi ini akan memberikan dammpak positif atas kinerja Indika yang bergerak di sektor pertambangan batu bara.

Sebelumnya, Mitrabahtera Segara Sejati telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, Rabu 6 April. Harga saham perseroan langsung dibuka melesat Rp200 per lembar saham atau sebesar 12,5 persen dari harga awal yang ditawarkan sebesar Rp1.600 per lembar saham.

Pantauan okezone, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (6/4/2011), saham MBSS langsung dibuka Rp1.700 per lembar saham dan menyentuh ke posisi tertingginya sebesar Rp1.800 per lembar saham. Saat ini, saham perseroan bahkan masuk ke dalam jajaran top gainers yang menguat Rp90 ke Rp1.690.

Dalam IPO itu, perseroan melepas sahamnya sebanyak 215 juta lembar saham atau setara dengan 12,3 persen dengan nilai nominal Rp100 per saham. Di mana saham yang ditawarkan dalam IPO ini seluruhnya berasal dari portapel perseroan.

Usai listing, perseroan melakukan program alokasi saham karyawan dan manajemen (management and employee stock allocation/MESA) dengan jumlah maksimal dari 10 persen dari jumah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana.

Selain itu, convertible loan sebesar USD5 juta dari Accion Capital Mangement Ltd (ACM) kepada perseroan wajib dikonversi ke saham jika kapitalisasi pasar perseroan ada di atas USD300 juta. Tapi, jika kapitalisasi pasar ada di bawah USD300 juta, kreditur tersebut tetap memiliki hak untuk mengkonversi utang tersebut menjadi saham.

Semegang saham perseroan, PT Patin Reources, Inggrid Ade Sundari Prasetya dan Patricia Pratiwi Suwati Prasatya telah menandatangani options agreement untuk menjual sebanyak 51 persen saham perseroan kepada PT Indika Energy Tbk (INDY).

Perjanjian option agreement tersebut berlaku sejak ditangdantanginya sampai dengan 180 hari setelah saham perseroan tercatat di BEI. Bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) dari IPO ini adalah PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

(Widi Agustian)