Obligasi Bank Mandiri Kelebihan Permintaan 1,36 Kali

JAKARTA – PT Bank Mandiri Tbk menawarkan bunga 8,50% dalam penerbitan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III/2018 senilai Rp3 triliun. Surat utang itu memiliki tenor 5 tahun dan telah resmi mencatatkan obligasi tersebut di Bursa Efek Indonesia.

Direktur Treasury dan Institutional Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, dalam penawarannya perseroan menerima permintaan hingga Rp4,092 triliun atau mengalami oversubscribed (kelebihan permintaan) 1,36 kali.

“Hal ini menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap kinerja Bank Mandiri secara keseluruhan masih positif,” kata Darmawan di Jakarta,Senin (24/9/2018).

Darmawan menambahkan, dana hasil penerbitan obligasi ini seluruhnya akan dipergunakan perseroan untuk ekspansi kredit dalam pengembangan usaha. Pembayaran bunga nanti dilakukan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 21 Desember 2018 dan pembayaran obligasi di lakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 21 September 2023.

Dalam aksi korporasi ini, kata dia, Bank Mandiri menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Bahana Sekuritas. PUB I Bank Mandiri Tahap III/2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 triliun.