IPO, Gunung Raja Paksi Bidik Rp1 Triliun

JAKARTA - Danai ekspansi bisnisnya, PT Gunung Raja Paksi bakal mencari pendaan di pasar modal lewat penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).

Perusahaan yang bergerak di bidang usaha baja ini bakal 10,22% sahamnya ke publik dengan menggunakan buku Juni 2018. Lewat aksi korporasi tersebut, perusahaan membidik dana segar sebesar Rp1 triliun.

Presiden Direktur Gunung Raja Paksi Alouisius Maseimilian mengatakan, perusahaan memilih IPO ini untuk menghadapi persaingan bisnis dan antisipasi kondisi global. Dengan begitu perusahaan lebih mudah mendapatkan akses pendanaan melalui pasar modal.

”Tidak terlalu besar lepasnya, sekitar 10,22% di market, tahap awal. Total target dana mungkin Rp1 triliun ke atas,” ujarnya seperti dikutip Harian Neraca, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Baca Juga: Pasar IPO Diprediksi Masih Menggeliat di Tahun Politik

Dia menyebutkan, setelah melakukan aksi korporasi ini perusahaan akan mengakuisisi satu perusahaan milik induk usahanya dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis perusahaan sebangai produsen produk baja.

Pabrik yang ada saat ini memiliki kapasitas produksi sebesar 2,8 juta ton baja per tahun dengan tingkat utilisisasinya sudah maksimal. Untuk itu, ke depan perusahaan berniat untuk memodernisasi pabriknya dengan mengganti mesin yang sudah ada untuk mempercepat proses produksinya.

Menurut dia, saat ini penjualan perusahaan mayoritas masih di dalam negeri mengingat tingkat kebutuhan baja dalam negeri masih sangat tinggi.

Sementara 5% lainnya dieskpor ke Amerika Serikat, Eropa dan beberapa negara di Asia. Sementara Direktur Utama Kresna Sekuritas, Octavianus Budianto yang dipercayakan sebagai penjamin emisi membenarkan, PT Gunung Raja Paksi bakal melepas saham ke publik sebesar 10,22% atau sebanyak 1,238 miliar saham.

Baca Juga: Mengungkap Fakta Emiten Baru di BEI

Rencananya, perusahaan ini akan menggunakan dana IPO untuk dua keperluan yakni keperluan modal kerja dan juga keperluan refinancing. Namun, Octavianus tak merinci berapa dana yang akan digunakan untuk refinancing maupun untuk modal kerja.

Disampaikannya, emisi dari IPO tersebut juga cukup besar. Asal tahu saja, hingga bulan Juni 2018 saja, perusahaan ini memiliki aset sebesar USD1,1 miliar (Rp16,5 triliun, kurs Rp15.000/USD).

Hingga periode tersebut perusahaan mengantongi pendapatan sebesar USD426 juta dengan laba bersih sebesar USD17 juta. EBITDA perusahaan mencapai USD55 juta.

PT Gunung Raja Paksi (GRP) memproduksi lembaran baja yang terdiri dari pelat dan gulungan baja. Kapasitas produksi gabungan mencapai 2.500.000 ton pertahun. Gunung Raja Paksi merupakan salah satu anak usaha dari Gunung Steel Group yang beroperasi di wilayah Cikarang.

Hingga kini sudah ada 44 perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2018 yang lalu. BEI mencatat masih ada sekitar 20 perusahaan yang masih ada di pipeline di semester II-2018.

(Dani Jumadil Akhir)