Fresh from the Oven! Rally Terus, Semalam Bondholder BHIT Setuju Konversi Obligasi ke Saham Rp173/Saham

JAKARTA - Tadi malam, PT MNC Investama Tbk (BHIT) telah mengadakan rapat untuk mentabulasi dan mengumumkan hasil pemungutan suara sehubungan dengan rencana konversi obligasi yang bersifat senior senilai USD231 juta pada Kamis (5/11/2020).

"Pemegang Obligasi telah menyetujui exchange offer yang diusulkan oleh perseroan," papar Darma Putra, Direktur Utama MNC Investama, dalam keterangan resmi, Kamis (5/11/2020).

Baca Juga: Dahsyat! Saham Meroket, Bondholder MNC Investama Setuju Konversi Minimal 65% Obligasi ke Saham

Pemegang Obligasi memiliki dua opsi untuk menukarkan obligasi global itu.

Pertama, menukar dengan saham baru BHIT dengan nilai tukar 8.267.052 saham per US$100.000 dari jumlah pokok obligasi.

Baca juga: Garap Sektor Digital, MNC Investama Optimistis Bisa Meraup Pasar

Harga itu setara dengan harga konversi Rp173 per saham dengan menggunakan nilai tukar Rp14.302. Seperti diketahui, pada penutupan perdagangan kemarin, harga saham MNC Investama (BHIT) ditutup melonjak ke level Rp78, melanjutkan rally saham meninggalkan level gocap.

Dengan nilai tukar tersebut, maka obligasi senilai USD213 juta. Opsi kedua, menukar senior notes dengan obligasi baru yang diterbitkan BHIT dengan nilai tukar USD100.000 untuk setiap USD100.000 jumlah pokok Obligasi.

Baca juga: MNC Buka Peluang Investasi di Neom, Kota Baru Arab Saudi

Obligasi baru menawarkan kupon tetap 1 persen per tahun, ditambah dengan kupon variabel dari dividen tunai yang diterima BHIT dari PT Global Mediacom Tbk. dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Obligasi baru ini memiliki jangka waktu 5 tahun.

"Perseroan akan mengajukan permohonan pengesahan kepada pengadilan Singapura pada tanggal 10 November 2020 dan diharapkan akan disetujui oleh pengadilan Singapura dan akan menjadi efektif pada pertengahan Desember 2020," papar Darma Putra.