BUMI Tambah 7,4 Miliar Saham di BRMS
JAKARTA - PT Bumi Mineral Resources Tbk (BRMS) menerbitkan sebanyak 7,4 miliar lembar saham baru yang dicatat atas nama PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Corporate Secretary BRMS Muhammad Sulthon menjelaskan jika pencatatan saham baru tersebut terkait dengan mandatory convertible note yang diterbitkan perseroan kepada BUMI dengan nilai Rp4,96 triliun.
Dia menjelaskan jika convertible note tersebut wajib dikonversi tiga bulan setelah pelaksanaan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan harga konversi yang akan jatuh pada tanggal 9 Maret 2011.
"Perseroan akan menerbitkan sebanyak 7.401.541.000 saham baru yang akan dicatat atas nama Bumi Resources selaku pelaksana konversi," jelasnya dalam keterangan tertulisnya kepda bursa di Jakarta, Rabu (3/3/2011).
Sekarang ini, BUMI memiliki sebanyak 14,87 miliar lembar saham BRMS setara dengan 81,84 persen. Sisanya dimiliki masyarakat dengan kepemilikan sebanyak 3,3 miliar lembar saham setara dengan 18,16 persen.
BRMS mencatatkan saham perdananya (listing) pada 9 Desember 2010 lalu. Anak usaha BUMI yang melepas saham sebanyak 25,53 persen dari modal disetor setara dengan 4,323 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp635 per saham.
Seperti diketahui, selain saham, perseroan juga akan mencatatkan waran seri I pada 30 Desember. Jumlah waran yang akan dilepas ini sebanyak 2,882 miiar lembar saham. Setiap pemegang tiga saham akan mendapat dua lembar waran tersebut (rasio saham dengan waran 3:2).
Dana hasil penawaran umum ini akan dipergunakan untuk melunasi utang perseroan kepada Bright Ventures sebesar 148 juta dolar Australia, sementara nilai utang itu sendiri sebesar 150 juta dolar Australia.
Pinjaman jangka pendek (bridge loan) ini dipergunakan untuk membiyai belanja modal (capex) dan modal kerja anak perusahaan, yakni Bumi Holdings (BM), Herald Resources Ltd, PT Citra Palu Mineral, dam PT Gorontalo Minerals.
Selanjutnya, sisa dana akan dipergunakan untuk tambahan pendanaan capex anak perusahaan dan modal kerja perseroan (working capital) perseroan dan anak usahanya.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
