JAKARTA - Guna mendukung penyaluran kredit, PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) berencana menawarkan surat utang atau obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap I tahun 2022 dengan jumlah pokok Rp500 miliar.
Manajemen BSIM menjelaskan bahwa surat utang ini memiliki tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
“Dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk memperkuat modal yang diperhitungkan sebagai modal pelengkap dalam rangka mendukung rencana penyaluran kredit dengan tenor yang lebih panjang,” tulis Manajemen BSIM dalam prospektus yang diterbitkan, Kamis (30/6/2022).
BACA JUGA:Duta Anggada (DART) Bakal Terbitkan Obligasi Rp300 Miliar
Pembayaran obligasi subordinasi akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok pada jatuh tempo.
Bunga dari surat utang ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi dengan pembayaran pertama pada 8 Oktober 2022 dan terakhir pada 8 Juli 2027.
Adapun obligasi subordinasi ini akan ditawarkan kepada investor pada 1-5 Juli 2022 mendatang.
