Kupon Obligasi Medco Dipatok 6,05%

JAKARTA - PT Medco Energi International Tbk (MEDC) menetapkan kupon obligasi tahap I dilevel 6,05 persen. Sebelumnya perseroan mematok kisaran kupon obligasinya ini ada di 5,5-6,05 persen.

Dalam keteranan tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/7/2011), Medco menerbitkan obligasi berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I ini, obligasi ini dibagi menjadi dua tahap. Yakni obligasi tahap I. dengan nilai USD50 juta dan tenornya lima tahun akan dilakukan pada 7 Oktober 2011.

Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi tahap I akan dilakukan pada 7 Juli 2016 sementara obligasi tahap II baru akan ditentukan kemudian.

Dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian utang perseroan sebesar USD90 juta atau 60 persen. Serta sekira 40 persennya atau USD60 juta untuk belanja modal (capex).

Adapun untuk obligasi tahap I senilai USD50 juta, rencananya akan digunakan sebesar 60 persen atau USD30 juta untuk pelunasan seluruh atau sebagian utang perseroan sesuai dengan jatuh temponya. 40 persen sisanya atau USD20 juta akan digunakan untuk capex paling lambat pada Desember 2012.

Obligasi ini mendapat peringkat AA-(idn) dengan outlook negatif dari Pefindo. Penjamin pelaksana efek (underwriter) adalah PT Bahana Securities dan wali amanat PT Bank Mega Tbk.

Masa penawaran awal diperkirakan pada 14-23 Juni 2011, tanggal efektif pada 28 Juni, penawaran pada 1-4 Juli, penjatahan pada 5 Juli dan pencatatan di bursa pada 8 Juli.

(Widi Agustian)