Bunga Obligasi Indika 6,375%
JAKARTA - PT Indika Energy Tbk (INDY) menerbitkan obligasi sebesar USD500 juta dengan tenor 10 tahun. Tingkat bunga tetap yang ditawarkan sebesar 6,375 persen per tahun.
Investor relations Indika Energy, Anto Broto menyatakan rencananya Indika akan menggunakan hasil dari obligasi ini untuk pembayaran utang bank sebesar USD235 juta dan penebusan sebesar USD 230 juta untuk Indo Integrated Energy II BV yang jatuh tempo pada 2016.
"Sisanya untuk modal kerja," kata Anto dalam laporan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (26/1/2013).
Menurut Anto, penawaran obligasi tersebut sudah kelebihan atau oversubscribed 15 kali, menjadi USD7,6 miliar dari 278 rekening. Investor yang tertarik dengan obligasi ini adalah investor institusional dan swasta di Asia, Eropa dan Amerika Serikat.
"Hal ini karena obligasi tersebut adalah obligasi bermata uang dolar yang diterbitkan perusahaan Indonesia pertama dengan peringkat single-B dalam 10 tahun terakhir," ungkap Anto.
Sebagai informasi, peringkat obligasi ini dari Moodys adalah B1 dan B+ oleh Fitch. Indika Energy menunjuk Citi, Standard Chartered dan UBS sebagai underwriter.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
