IPO, Supra Boga Lestari Tawarkan 20% Sahamnya

JAKARTA - Pengelola jaringan supermarket Ranch Market, PT Supra Boga Lestari menawarkan saham perdananya kepada publik (initial publik offering/IPO) sebanyak 312,9 juta lembar saham.

Dalam prospektus ringkasnya di Jakarta, Senin (14/5/2012), jumlah saham ini setara dengan 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Nilai nominal dari saham yang diterbitkan perseroan mencapai Rp100 per saham. Penjamin pelaksana emisi (underwriter) adalah Kresna Graha Sekurindo.

Masa penawaran awal pada 14-16 Mei 2012, tanggal efektif diperkirakan pada 30 Mei, lalu masa penawaran pada 1-4 Juni, penjatahan pada 5 Juni dan pencatatan di bursa pada 7 Juni.

Perseroan juga tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya dalam jangka waktu 12 bulan sejak IPO ini mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam.

Sebanyak 21 persen dana hasil IPO ini akan digunakan perseroan untuk melunasi utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dalam bentuk rekening koran Rp1,2 miliar dan pinjaman tetap Rp10 miliar.

Lalu sebanyak 60 persen akan digunakan untuk investasi pembukaan toko baru dalam jangka waktu satu tahun ke depan dengan target Jakarta, Balikpapan, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Kemudian sisanya sebesar 19 persen akan digunakan untuk membiayai utang yang disebabkan peningkatan kegiatan usaha, juga untuk biaya operasional perseroan.

(Widi Agustian)