Keluarkan Obligasi Rp1,5 T, Medco Tawarkan Bunga 8,5%

JAKARTA - Bunga obligasi yang ditawarkan PT Medco International TBk (MDCO) sebesar 8,75 persen per tahun. Obligasi Medco dengan total nominal Rp1,5 triliun itu memiliki tenor lima tahun.

Seperti dikutip dari prospektus remsi yang dikeluakan Perseroan, Selasa (12/6/2012), obligasi ini mendapat peringkat double A minus (AA-) dari Pefindo.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (underwritter) ialah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Wali amanat adalah Bank Mega.

Penawaran awal obligasi pada 16-29 Mei 2012, tanggal efektif pada 8 Juni. Lalu penawaran umum pada 12-14 Juni, penjatahan pada 15 Juni, dan pencatatan di bursa pada 20 Juni.

Perusahaan yang dipimpin oleh Lukman Ahmad Mahmud ini akan menggunakan 70 persen dari dana obligasi untuk pelunasan utang perseroan yang paling lambat jatuh tempo Juni 2014. Kemudian, sebanyak 30 persen akan digunakan untuk tambahan modal kerja perseroan.

Medco, sebelumnya, menyatakan rencana penerbitkan obligasi dengan total nilai USD450 juta. Akumulasi nilai obligasi yang dikeluarkan di 2012 sekira USD450 juta yang keluar di kuartal II, III, dan IV. (gna)

(Rani Hardjanti)