Impack Tawarkan Obligasi Rp500 Miliar, Kuponnya Maksimum 10,25%

JAKARTA - PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) mengumumkan rencana penerbitan obligasi melalui penawaran umum obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 dengan nilai Rp500 miliar dan jaminan sebesar minimum 110% dari nilai pokok obligasi.

Adapun rencana penerbitan obligasi karena produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik ini telah menerima izin pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Impack Haryanto Tjiptodihardjo menuturkan, obligasi akan diterbitkan dalam dua seri yaitu, obligasi Seri A dengan jangka waktu lima tahun dengan kisaran bunga 9,50% -10,00% sejak tanggal emisi dan obligasi Seri B dengan jangka waktu lima tahun dengan kisaran bunga 9,75% - 10,25% sejak tanggal emisi.

"Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran umum ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani," ujarnya di Energy Building, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Haryanto melanjutkan, dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya sebagai pelunasan hutang bank perseroan dan atau entitas anak, belanja modal dari perseroan dan atau entitas anak, dan modal kerja untuk perseroan dan atau entitas anak.

“Kami optimistis obligasi ini akan mendapatkan respons yang positif dari investor,” ucap Haryanto.

Selain itu, penawaran umum obligasi I Impack Pratama Industri ini telah mendapatkan peringkat idA dari Pefindo.

(Fakhri Rezy)