SMI Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun dengan Kupon hingga 8,7%

JAKARTA - Perkuat modal dalam mendanai pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) berencana menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I SMI tahap III tahun 2018.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya seperti dikutip Harian Neraca, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Disebutkan, nilai emisi Rp828,25 miliar diterbitkan tanpa warkat dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri atas dua seri. Seri pertama memiliki jumlah pokok senilai Rp635 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,2% per tahun dan jatuh tempo 370 hari kalender yakni hingga 14 Desember 2019. Sedangkan untuk seri B senilai Rp 193,25 miliar dengan kupon 8,7% per tahun serta memiliki tenor selama 3 tahun hingga 4 Desember 2021.

Baca Juga: Menkeu: SMI Harus Masuk ke Pasar yang Belum Diminati Investor

Sementara sisanya yakni Rp671,75 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Sehingga apabila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka sisa yang tidak terjual tersebut tidak wajib untuk diterbitkan.