Lunasi Utang Anak Usaha, TBIG Tawarkan Obligasi Rp970 Miliar

JAKARTA - Danai pelunasan utang anak usaha yang jatuh tempo, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) bakal menawarkan surat utang dengan pokok Rp970 miliar pada tanggal 1,5 dan 6 April 2021. Berdasarkan prospektus yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia di Jakarta, kemarin disebutkan, penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure dengan target dana dihimpun sebesar Rp7 triliun.

Mengutip Neraca, obligasi berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure tahap IV tahun 2021 menawarkan bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Surat utang ini mendapat peringkat AA+ dari Fitch Ratings Indonesia. Manajemen TBIG menjelaskan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan dipinjamkan ke anak usaha yaitu PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

Baca juga: Tower Bersama Selesaikan Penerbitan Obligasi Rp2,9 Triliun

Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam USD375 juta Facility Agreement tertanggal 28 Juni 2019. Utang itu akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen.

Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure hingga tiga tahap dengan pokok yang ditawarkan mencapai Rp4,36 triliun. Bertindak sebagai penjami pelaksana emisi obligasi dan penamin emisi obligasi PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas. Sementara wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

 Baca juga: Tower Bersama Siapkan Capex Rp5,95 Triliun untuk Akuisisi Menara

Tahun ini, TBIG mengalokasikan belanja modal senilai total Rp5,95 triliun. Direktur Keuangan Tower Bersama Infrastructure, Helmy Yusman Santoso seperti dikutip bisnis pernah bilang, alokasi capex adalah untuk akuisisi menara PT Inti Bangun Sejahtera Tbk sebesar Rp3,95 triliun plus alokasi untuk capex organic growth sebesar Rp2 triliun.