JAKARTA - PT Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) bakal mengeluarkan saham baru sebanyak 4,98 miliar lembar saham baru dalam rangka right issue-nya. Jumlah saham baru tersebut sama dengan 45 persen dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor perseroan.
"Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam perseroan (dilusi) dalam jumlah yang cukup material, yaitu maksimum 45,45 persen," kata perseroan dalam keterangan tertulisnya yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (27/6/2011).
Bank yang dikuasai Sandiaga Uno melalui Recapital Securities ini menetapkan harga penawaran sebesar Rp100 per saham, sehingga nilai right issue itu sendiri mencapai Rp498 miliar.
Sandiaga, melalui Recapital Securities akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsinya. Dan jika masih ada sisa HMETD, Recapital yang berperan sebagai pembeli siaga juga akan mengambilnya.
Setiap enam saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) tanggal 12 Juli berhak atas lima HMETD, dan tiap HMETD berhak atas lima saham biasa yang diterbitkan tersebut.
Dana hasil right issue ini akan dipergunakan untuk capital expenditure (capex), termasuk penambahan jumlah jaringan operasional dengan melakukan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu sebanyak 69 persen. Dan sisanya sebesar 31 persen akan digunakan sebagai modal kerja untuk meningkatkan kredit yang akan difokuskan kepada sektor UMKM.
Untuk itu, perseroan akan meminta izin kepada pemegang saham publiknya dalam RUPSLB pada 30 Juni 2011, tanggal efektif juga diperkirakan pada 30 Juni, pencatatan (recording date) HMETD pada 12 Juli dan pencatatan saham hasil HMETD di bursa pada 14 Juli.
(Widi Agustian)