Image

UOB Indonesia Tawarkan Obligasi dengan Kupon hingga 10%

Dhera Arizona Pratiwi, Jurnalis · Rabu 19 Oktober 2016, 13:42 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 10 19 278 1518787 uob-indonesia-tawarkan-obligasi-dengan-kupon-hingga-10-5UnCUVgiFU.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - PT Bank UOB Indonesia mengumumkan penerbitan obligasi melalui skema Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016. Selain itu, perseroan juga melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016.

Adapun nilai Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia senilai total Rp2 triliun dengan nilai emisi tahap I tahun 2016 sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. Sedangkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB senilai total Rp1 triliun dengan nilai emisi tahap I tahun 2016 sebanyak-banyaknya Rp100 miliar.

"Nilai dari obligasi yang akan kita targetkan Rp1 triliun. Dan obligasi subordinasi Rp100 miliar. Kegunaannya untuk meningkatkan modal," ujar Director Head of Debt Capital Markets Bank UOB Indonesia Martin Batara Simorangkir di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 25 Februari 2017. 

"Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri obligasi. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (full payment) pada saat jatuh tempo," katanya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat terdiri dari tiga seri yaitu:

Seri A: obligasi berjangka waktu 370 hari dengan kupon bunga 6,75-7,4 persen per tahun.

Seri B: obligasi berjangka waktu tiga tahun dengan kupon bunga 7,50-8,25 persen per tahun.

Seri C: obligasi berjangka waktu lima tahun dengan kupon bunga 7,75-8,5 persen per tahun.

Sementara untuk obligasi subordinasi, kupon bunga yang ditawarkan 9,25-10 persen per tahun.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Untuk obligasi berkelanjutan memiliki opsi pembelian kembali (buy back) sedangkan untuk obligasi subordinasi perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh obligasi subordinasi.

Periode book building atas obligasi ini akan dilakukan pada 19 Oktober hingga 2 November 2016. Dengan perkiraan tanggal efektif pada 15 November 2016.

Penawaran unum akan dilakukan 17-22 November 2016. Tanggal penjatahan atas obligasi ini adalah 23 November 2016. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 25 November 2016, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan dilakukan pada 28 November 2016.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT CIMB Securites Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT UOB Kay Hian Securities sebagai penjamin pelaksana emisi. (dng)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini