Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar, BRI Agro Pasang Bunga Maksimum 8,5%
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi I Tahun 2017 sebesar Rp500 miliar. Adapun obligasi rencananya akan diterbitkan dalam 2 seri yakni A dan B.
Dalam keterbukaan yang diterbitkan perseroan, Senin (3/7/2017), obligasi seri A ditawarkan sebesar Rp44 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25%. Sementara tenor yang ditawarkan berjangka 3 tahun.
Untuk obligasi seri B senilai Rp239 miliar dengan tingkat bunga 8,5%. Tenor obligasi yang ditawarkan berjangka 5 tahun.
Dana obligasi akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan guna pengembangan kredit. Dalam aksi korporasi ini, BRI Agro telah memperoleh hasil pemeringkatan efek dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating AA (double A). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, yaitu PT Bahana Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas.
Sebagai informasi, kinerja keuangan perseroan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Laba komprehensif BRI Agro mengalami pertumbuhan dari 2011 hingga 2016, yakni sebesar 123%. Total aset juga meningkat dengan CAGR 26,73% pada periode 2011 hingga 2016.
Sementara total ekuitas perusahaan ikut tumbuh dari 2011 hingga 2016 dengan CAGR 40,98%. Saat ini, BRI Agro telah memiliki 16 kantor cabang, 19 kantor cabang pembantu, dan empat kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang juga dapat bertransaksi di seluruh ATM BRI, ATM Bersama, dan Link.
(Rizkie Fauzian)
