Cari Modal, Bank Mayapada Akan Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun
JAKARTA - Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) berencana untuk melakukan penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Mayapada. Ditargetkan, dari penerbitan obligasi ini diperoleh dana sekira Rp1,5 triliun dengan tahap I sebesar Rp1 triliun.
Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Senin (11/9/2017), obligasi subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan tenor tujuh tahun. Namun, perseroan belum memberikan keterangan kupon yang akan dipatok pada penerbitan obligasi ini.
Rencananya, dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, terutama dalam pemberian kredit, khususnya dalam memperkuat struktur permodalan serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.
Adapun masa penawaran awal, akan dilakukan pada 11-15 September, dengan tanggal efektif pada 25 September dengan masa penawaran umum pada 26 September. Sementara untuk tanggal penjatahan diperkirakan pada 27 September, dengan perkiraan pencatatan di BEI pada 29 September 2017.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi, perseroan menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia. Obligasi Bank Mayapada sendiri, mendapatkan peringkat idBBB+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
(Martin Bagya Kertiyasa)
