Japfa Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp1,5 T
JAKARTA - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I senilai Rp 1,5 triliun. Untuk tahap pertama, perseroan akan menebitkan obligasi senilai Rp1 triliun.
Dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan perseroan di Jakarta, Jumat (2/12/2011), obligasi berkelanjutan I tahap I perseroan akan bertenor lima tahun.
Obligasi ini telah mendapat peringkat idA dari Pefindo dan A+(idn) dari FItch Rating Indonesia. Bertindak menjadi penjamin pelaksana emisi adalah Bahana Securities dengan wali amanat Bank CIMB Niaga.
Masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan dilaksanakan pada 7-22 Desember 2011, penawaran pada 2-6 Januari 2012 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan dilakukan pada 13 Januari 2012.
Obligasi berkelanjutan ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama dua tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
Hasil dari penjualan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk belanja modal sebesar 75 persen atau Rp750 miliar, lalu sisanya 25 persen atau Rp250 miliar untuk pembiayaan modal kerja.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
