Kupon Subdebt Bank Nagari 9,15-10,5%
JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau yang dikenal Bank Nagari memberikan kupon 9,15-10,15 persen untuk obligasi subordinasi II sebesar Rp225 miliar. Obligasi ini ditawarkan 100 persen dari jumlah pokok obligasi berjangka tujuh tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi mengatakan, seluruh dana yang terkumpul akan digunakan sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) untuk memperluas struktur pendanaan jangka panjang perseroan.
"Sebagian besar untuk ekpansi kredit dalam pengembangan usaha," ujarnya saat konferensi pers di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (23/5/2012).
Obligasi ini mendapatkan rating idA- dari lembaga pemeringkat Indonesia Pefindo. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi dan pembayaran pertama diagendakan 26 September mendatang.
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun.
Seluruh kekayaan perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun akan ada dikemudian hari kecuali aktiva perseroan yang dijaminkan perseroan kepada kreditur menjadi jaminan semua utang perseroan kepada semua krediturnya termasuk obligasi ini.
Perseroan pun menunjuk PT Trimegah Securities sebagai penjamian emisi obligasi serta PT Bank Mandiri selaku wali amanat. Obligasi ini direncanakan melaksanakan masa penawaran dari 19-20 Juni 2012, serta penjatahan 21 Juni serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Juni mendatang.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
