IPO, Kobexindo Tractors Targetkan Raup Rp500 M
JAKARTA - PT Kobexindo Tractors menargetkan perolehan dana dari hasil penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp500 miliar. Perusahaan sektor alat berat ini berencana melepas 30 persen saham atau setara dengan 858 juta lembar saham. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 28 Juni mendatang.
"Kita akan roadshow dalam negeri minggu depan. Kalau ke luar negeri ke Malaysia, Singapura mungkin juga Hong Kong kalau waktunya cukup," kata Managing Director Valbury Asia Securities selaku penjamin emisi Kobexindo Johanes Soetikno, saat ditemui di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (24/5/2012).
Dana hasil IPO sekira 41 persen akan digunakan untuk tambahan modal kerja, serta 34 persen untuk ekspansi dengan membangun kantor cabang, depo, workshop, gudang dan fasilitasnya.
Selanjutnya yang 21 persen untuk pelunasan utang di Bank DBS dan Bank Resona Perdania. Sementara empat persen untuk penyertaan modal di PT Kobexindo Equipment.
"Mengenai utang, jumlahnya USD10,5 juta. Utang ke Bank Resona USD3,5 juta sisanya ke DBS USD7 juta," kata Presiden Direktur Kobexindo Tractors Humas Soputro.
Sebagai penjamin emisi Perusahaan penyewaan alat berat ini adalah PT Lautandhana Securindo, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Valbury Asia Securities.
Humas juga mengatakan, perusahaan berencana menambah tiga cabang baru tahun ini. Penambahan cabang itu akan difokuskan di kota-kota yang dekat dari pusat pertambangan.
Dia menyatakan, pembukaan lima cabang baru itu diperlukan untuk meningkatkan penjualan alat berat tahun ini. Kelima kota yang sudah diprioritaskan sebagai cabang baru itu antara lain Makasar, Palembang, Sumatera Selatan, Banjarmasin untuk Kalimantan Timur dan Jawa Timur.
Penambahan lima kantor cabang baru itu menggenapi 11 kantor cabang yang sudah dimiliki perseroan ditambah satu Head Office di Kobexindo Tower Jakarta serta W Product Support di Lemahabang Bekasi. "Semua dana untuk kantor cabang ini akan kami gunakan dari hasil IPO ini," tandasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
