BTN Tetapkan Kupon Obligasi Tahap I 7,9%
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp2 triliun sebesar 7,9 persen.
Demikian terungkap dalam keterangan tertulis perseroan dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (29/5/2012).
Sebelumnya, perseroan menawarkan tingkat imbal imbal hasil (yield) 7,25-8 persen untuk obligasi ini. Obligasi ini merupakan tahap pertama dari rencana penerbitan surat utang berkelanjutan senilai total Rp4 triliun.
Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit serta melunasi surat utang Rp300 miliar yang akan jatuh tempo pada bulan ini.
Masa pra penawaran surat utang bertenor 10 tahun dimulai 2 Mei hingga 16 Mei 2012. Indikasi mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada 28 Mei.
Adapun masa penawaran akan dilakukan pada 30--31 Mei 2012, dan pencatatannya di bursa dijadwalkan 6 Juni 2012.Perseroan telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi yakni PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities.
Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Obligasi itu mendapat peringkat idAA oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia dan AA(idn) oleh PT Fitch Rating Indonesia.
(Widi Agustian)
