SMAR Tawarkan Obligasi dengan Kupon 9-9,25%

JAKARTA - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I SMART, dengan jumlah pokok obligasi berkelanjutan sebesar RP3 triliun. Obligasi ini akan diterbitkan dalam beberapa tahap.

Obligasi tahap I SMART ditawarkan sebesar Rp1 triliun dengan dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp900 miliar, dengan tingkat bungan tetap sebesar sembilan persen per tahun, memiliki tenor lima tahun, jatuh tempo pada 3 Juli 2017.  Seri B sebesar Rp100 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 persen, dengan tenor tujuh tahun, jatuh tempo pada 3 Juli 2019.

melansir prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Selasa (26/6/2012), rencanannya obligasi ini akan digunakan, sebesar 60 persen untuk pengembangan fasilitas pabrik penyulingan minyak kelapa sawit di Kalimantan selatan. Sedangkan 40 persen, akan digunakan untuk modal kerja, antara lain pembiayaan pengadaan bahan baku berupa pembelian CPO.

Obligasi ini, akan memasuki masa efektif pada 25 Juni, dan masa penawaran pada 27-28 Juni. Sementara tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 4 Juli.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni, PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas. Sedangkan penjamin pelaksana ibligasi adal PT Victoria Securities Indonesia, dan wali amanat PT Bank Mega Tbk.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.