Bank Andara Bakal Jajaki IPO

JAKARTA - PT Bank Andara menjajaki kemungkinan go public guna menambah modal kerja yang saat ini baru mencapai Rp97 miliar. Rencana tersebut akan direalisasikan setelah opsi divestasi dan kemitraan strategis rampung.

"Ya bisa saja kita penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), kata Direktur Utama Bank Andara Paulus Wiranata, dalam acara penandatangan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Lembaga APEX bagi BPR di Wilayah Jabotabek dan Riau, di gedung Kebon Sirih, BI, Jakarta, Senin (3/5/2010).

Dia mengatakan, rencana go public dimaksudkan untuk menambah modal perseroan hingga tiga kali lipat dari saat ini di kisaran Rp97 miliar. Hanya saja, opsi pendanaan eksternal tersebut merupakan pilihan terakhir.

Pasalnya, jelas dia, sebagai wholesale banking pertama di dunia, Andara tidak menyalurkan pembiayaan kepada konsumen (end user), melainkan ke Lembaga Keuangan Mikro (LKM), seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Arah penyaluran kredit perseroan yang tidak langsung ke ritel ini dikhawatirkan menyebabkan minat pelaku pasar atau investor tidak setinggi dibandingkan bank-bank konvensional lainnya yang melakukan go public. Namun, ini tetap dalam rencana kami, kata pria yang pernah menjabat dirut Bank Tabungan Pensiunan Nasioanl (BTPN) ini.

Karena masih dalam tahap penjajakan, Paulus belum bisa mengungkapkan porsi saham yang akan dilepas ke publik serta target dana yang diraup. "Itu rencana jangka panjang," katanya.

Menurut dia, rencana terdekat guna menambah modal kerja adalah pelepasan saham kepada investor strategis. Andara segera melakukan kesepakatan divestasi (penjualan) 15 persen saham perseroan dengan salah satu development bank di Jerman yakni KFW.

"Transaksi pelepasan saham tersebut diperkirakan mencapai Rp35 miliar. MoU-nya sudah ditandatangani, tinggal menunggu proses legalnya saja," kata Paulus.

(Widi Agustian)